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金吾财讯|国元证券发布研报指，粤港湾控股(01396.HK)通过收购天顿数据完成战略转型，形成“基建+AI”双轮驱动模式。天顿数据作为中国领先的智算建设运营商，运营超3万台机架，总算力规模达5万P，2022-2024年营收复合增速达114.5%，2025年一季度实现盈利，在手订单规模超百亿元。 报告指出，中国数据中心行业2023年市场规模达2407亿元，预计2024年将达3048亿元，AI智算中心作为算力时代的超级引擎，到2028年市场规模将接近25000亿元。粤港湾控股凭借天顿数据的万卡集群能力、头部客户资源及优化的财务结构（有息负债率降至7%），将充分享受行业增长红利。 风险提示包括AIDC行业增长不及预期、业务优化不及预期及行业价格竞争激烈。
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