近日,安徽强邦新材料股份有限公司(下称“强邦新材”)向证监会递交了招股说明书,拟在深交所主板上市。
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本次IPO,公司拟公开发行股票数量不超过4000万股,占发行后总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金6.68亿元,用于环保印刷版材产能扩建项目、研发中心建设项目、智能化技术改造项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
强邦新材是一家典型的家族企业。据悉,强邦新材成立于2010年,主要从事印刷板材的研发、生产与销售,主要产品包括CTP版、PS版、CTCP版、UV-CTP版、柔性树脂版、显影液及相关辅料等。
截至最新披露,元邦合伙持有公司51.75%的股份,为公司的控股股东。
郭良春、王玉兰夫妇通过持有元邦合伙100%出资份额间接持有公司51.75%的股份,郭良春和王玉兰夫妇及其子郭俊成和郭俊毅合计直接持有公司35%的股份。此外,郭俊成和郭俊毅通过员工持股平台强邦合伙和昱龙合伙分别间接持有公司2%和0.65%的股份,郭良春家族直接和间接合计持有公司89.4%的股份。
需要注意的是,在本次IPO前,公司未有外部股东,由郭氏家族100%控制。报告期内,公司也进行了多次分红,合计分红3875万元。
2020年5月31日,强邦有限(公司前身)召开股东会议,决议通过向股东郭良春现金分红875万元(含税)。2020年11月30日,强邦有限召开股东会议,决议通过向全体股东现金分红2500万元(含税)。2021年12月16日,经公司2021年第三次临时股东大会决议通过,向全体股东派发现金股利500万元(含税)。
销售模式方面,公司产品销售以经销模式为主,公司主营业务中来自经销模式的销售收入分别为120442.46万元、106191.68万元、145451.99万元和78678.71万元,占主营业务收入的比例分别为96.05%、98.42%、98.65%和98.72%。
值得一提的是,有不少经销商是公司的关联方,如实控人控制的其他公司香港强邦等。
报告期内,公司曾进行了一次重大资产重组。
2020年,上海强邦和强邦有限的实际控制人均为郭良春家族成员,且均从事印刷版材研发、生产和销售。为避免同业竞争和关联交易,公司决定对上海强邦实施业务重组,同时为了降低重组过程税务成本、方便原材料采购和生产管理,发行人计划将版材生产基地逐步整合至广德市,因此强邦有限采用收购上海强邦与版材业务相关经营性资产、业务关系、人员和版材业务无形资产转入发行人的业务合并重组方式,而非直接股权收购。
作为胶印、柔印版材兼营,产能和市场份额位居国内第二的印刷版材生产企业,强邦新材此次如果顺利上市,很有可能在年内成为国内首家印刷版材上市公司。